2024-10-13 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：財(cái)政部公布多項(xiàng)增量財(cái)政政策；聚焦美麗中國(guó)建設(shè)實(shí)際需要，統(tǒng)籌謀劃一批標(biāo)志性重大工程項(xiàng)目發(fā)改委等部門印發(fā)《國(guó)家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》；美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠13482億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高2.2%；全國(guó)110家洗煤廠開工率下降1.8%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅、水泥價(jià)格下跌，混凝土價(jià)格上漲；乘用車日均零售10.2萬輛，下降8%；BDI下降6.2%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，原油價(jià)格小幅上漲1.49%。全球股市中，中國(guó)股市多數(shù)下跌，深證成指跌幅最大，達(dá)4.45%；歐美股市多數(shù)上漲。美元指數(shù)收于102.91，上漲0.45%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
10月8日上午，國(guó)務(wù)院以“增強(qiáng)宏觀政策取向一致性，強(qiáng)化政策協(xié)同提升實(shí)施效果”為主題，進(jìn)行第十次專題學(xué)習(xí)。國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)指出，要準(zhǔn)確把握宏觀政策取向一致性的著力點(diǎn)。要加強(qiáng)政策目標(biāo)協(xié)同，確定目標(biāo)要從經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的整體需要出發(fā)，自覺服從全局、服務(wù)全局。
10月10日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在第27次中國(guó)－東盟領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議上表示，構(gòu)建立體聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)，為未來亞洲打通發(fā)展脈絡(luò)。高效的互聯(lián)互通、順暢的經(jīng)濟(jì)循環(huán)是保持快速發(fā)展的重要基礎(chǔ)。中國(guó)愿同東盟積極推進(jìn)鐵路、港口等基建合作，加快簽署和實(shí)施3.0版自貿(mào)協(xié)定，加強(qiáng)對(duì)接跨境支付系統(tǒng)，擴(kuò)大本幣結(jié)算規(guī)模。中方愿探討面向東盟國(guó)家實(shí)施單邊開放等舉措，逐步邁向更高水平的雙向開放，助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展。
10月8日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室就“系統(tǒng)落實(shí)一攬子增量政策，扎實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)向上結(jié)構(gòu)向優(yōu)、發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)向好”有關(guān)情況舉行新聞發(fā)布會(huì)。
國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔表示，明年要繼續(xù)發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債，并優(yōu)化投向，加力支持“兩重”建設(shè)。近期將在年內(nèi)下達(dá)明年1000億元中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃和1000億的“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單，支持地方加快開展前期工作。抓緊研究擴(kuò)大專項(xiàng)債用作資本金的領(lǐng)域規(guī)模比例，盡快出臺(tái)合理擴(kuò)大地方政府專項(xiàng)債支持范圍的具體改革的舉措。要保證必要的財(cái)政支出，加快支出進(jìn)度，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極促進(jìn)作用，加力支持地方開展債務(wù)置換，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
國(guó)家發(fā)改委副主任劉蘇社表示，據(jù)有關(guān)研究，地方管網(wǎng)建設(shè)改造未來5年預(yù)計(jì)達(dá)到總量60萬公里，總投資需求4萬億，下一步將繼續(xù)統(tǒng)籌用好各類資金、提前安排項(xiàng)目清單和投資計(jì)劃，繼續(xù)推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施提升改造。推動(dòng)更多民間資本參與鐵路、能源、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。對(duì)于符合條件的項(xiàng)目，適當(dāng)加大中央投資的支持力度，切實(shí)減輕地方政府的投資壓力。
10月12日，國(guó)新辦舉行新聞發(fā)布會(huì)介紹“加大財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)力度、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”有關(guān)情況。財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安表示，①擬一次性增加較大規(guī)模債務(wù)限額，置換地方政府存量隱性債務(wù)，加大力度支持地方化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。這項(xiàng)即將實(shí)施的政策，是近年來出臺(tái)的支持化債力度最大的一項(xiàng)措施。②逆周期調(diào)節(jié)不僅包括已進(jìn)入決策程序的政策，還有其他政策工具也正在研究中，比如中央財(cái)政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。③財(cái)政部將發(fā)行特別國(guó)債支持國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充資本。④擬在今明兩年集中推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措。⑤鼓勵(lì)有條件的地方盤活閑置資產(chǎn)，加強(qiáng)國(guó)有資本收益管理，努力增加財(cái)政收入。下一步將繼續(xù)堅(jiān)持精準(zhǔn)施策、靶向發(fā)力，改善居民收入預(yù)期，激發(fā)消費(fèi)潛能，用好專項(xiàng)資金、貸款貼息等工具，帶動(dòng)有效投資，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求。
10月9日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳正式印發(fā)《關(guān)于加快公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的意見》，提出兩個(gè)階段的目標(biāo)：到2025年，公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用制度規(guī)則初步建立；到2030年，公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用制度規(guī)則更加成熟，資源開發(fā)利用體系全面建成。
10月12日，中國(guó)人民銀行等四部門印發(fā)《關(guān)于發(fā)揮綠色金融作用 服務(wù)美麗中國(guó)建設(shè)的意見》?！兑庖姟访鞔_，聚焦美麗中國(guó)建設(shè)實(shí)際需要，統(tǒng)籌謀劃一批標(biāo)志性重大工程項(xiàng)目，加大對(duì)接融資支持。按照協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長(zhǎng)的要求，圍繞美麗中國(guó)先行區(qū)建設(shè)、重點(diǎn)行業(yè)綠色低碳發(fā)展、深入推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)、生態(tài)保護(hù)修復(fù)等重點(diǎn)領(lǐng)域，搭建美麗中國(guó)建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)，有效提升金融支持精準(zhǔn)性。
10月8日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《國(guó)家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，到2026年底，基本建成國(guó)家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系，圍繞數(shù)據(jù)流通利用基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)服務(wù)、訓(xùn)練數(shù)據(jù)集、公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)資源定價(jià)、企業(yè)數(shù)據(jù)范式交易等方面制修訂30項(xiàng)以上數(shù)據(jù)領(lǐng)域基礎(chǔ)通用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部、國(guó)家能源局近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)煤炭清潔高效利用的意見》。要求到2030年，煤炭綠色智能開發(fā)能力明顯增強(qiáng)，生產(chǎn)能耗強(qiáng)度逐步下降，儲(chǔ)運(yùn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，商品煤質(zhì)量穩(wěn)步提高，重點(diǎn)領(lǐng)域用煤效能和清潔化水平全面提升。
財(cái)政部將于10月11日續(xù)發(fā)行2024年第六期超長(zhǎng)期特別國(guó)債。本次續(xù)發(fā)行國(guó)債為30年期固定利率附息債，發(fā)行總額500億元。截至目前（10月10日），財(cái)政部今年已發(fā)行7520億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債，支持國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。
美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加25.4萬人，為2024年3月以來最大增幅，預(yù)估為增加15萬人。美國(guó)9月失業(yè)率為4.1%，為2024年6月以來新低。
美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月5日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)人數(shù)人數(shù)環(huán)比增加3.3萬至25.8萬，升至2023年8月5日一周以來最高值。數(shù)據(jù)飆升至一年多來高位，主要是受到了颶風(fēng)“海倫”的影響。未來，颶風(fēng)可能繼續(xù)對(duì)就業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響。
（二）熱點(diǎn)速覽
10月10日，央行發(fā)布創(chuàng)設(shè)首期規(guī)模5000億元互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險(xiǎn)公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產(chǎn)為抵押，從人民銀行換入國(guó)債、央行票據(jù)等高等級(jí)流動(dòng)性資產(chǎn)。
截至2024年9月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為33164億美元，較8月末上升282億美元，升幅為0.86%。
前三季度，國(guó)鐵集團(tuán)全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資5612億元、同比增長(zhǎng)10.3%，投產(chǎn)鐵路新線1820公里，其中高鐵1210公里。
日前，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、金融監(jiān)管總局聯(lián)合召開全國(guó)保交房工作推進(jìn)視頻會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加大“白名單”項(xiàng)目把關(guān)、推送、問題項(xiàng)目修復(fù)以及貸款投放力度，切實(shí)滿足房地產(chǎn)項(xiàng)目合理融資需求。
中指研究院發(fā)布《2024年三季度中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)總結(jié)與趨勢(shì)展望》，報(bào)告顯示，今年以來，全國(guó)土地市場(chǎng)延續(xù)低溫運(yùn)行態(tài)勢(shì)。2024年前三季度，全國(guó)300城住宅用地供求規(guī)模同比降幅均在三成以上，土地出讓金降幅超四成，三季度同比降幅略有收窄。
國(guó)有四大行宣布將于10月25日進(jìn)行存量房貸利率批量調(diào)整。當(dāng)前房貸利率高于LPR-30BP的，統(tǒng)一調(diào)整為L(zhǎng)PR-30BP。首套房和二套房都會(huì)調(diào)整。
中汽協(xié)：9月，汽車產(chǎn)銷分別完成279.6萬輛和280.9萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)12.2%和14.5%，同比分別下降1.9%和1.7%。1-9月，汽車產(chǎn)銷分別完成2147萬輛和2157.1萬輛，同比分別增長(zhǎng)1.9%和2.4%，產(chǎn)銷增速較1-8月分別收窄0.6和0.7個(gè)百分點(diǎn)。
9月，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷售約5.8萬輛左右（批發(fā)口徑，包含出口和新能源），環(huán)比8月份下滑7%，比上年同期的8.57萬輛下滑32%，減少了約2.8萬輛。
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年9月銷售各類挖掘機(jī)15831臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.8%。其中國(guó)內(nèi)銷量7610臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.5%；出口量8221臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.51%。
1-9月，我國(guó)造船完工量3634萬載重噸，同比增長(zhǎng)18.2%；新接訂單量8711萬載重噸，同比增長(zhǎng)51.9%；截至9月底，手持訂單量19330萬載重噸，同比增長(zhǎng)44.3%。
中物聯(lián)：9月份全球制造業(yè)PMI為48.8%，較上月微幅下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月徘徊在49%附近。
美國(guó)9月未季調(diào)CPI年率錄得2.4%，為連續(xù)第六個(gè)月走低，但高于市場(chǎng)預(yù)期的2.3%。美國(guó)9月核心CPI同比上升3.3%，預(yù)估為上升3.2%。
美國(guó)9月PPI同比上升1.8%，預(yù)估為上升1.6%，前值為上升1.7%；美國(guó)9月PPI環(huán)比持平，預(yù)估為上升0.1%，前值為上升0.2%。
10月11日，韓國(guó)央行下調(diào)基準(zhǔn)利率25個(gè)基點(diǎn)至3.25%，符合市場(chǎng)預(yù)期。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，原油價(jià)格小幅上漲1.49%。全球股市方面，中國(guó)股市多數(shù)下跌，深證成指跌幅最大，達(dá)4.45%；歐美股市多數(shù)上漲，其中，英國(guó)富時(shí)100小幅下跌0.33%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于102.91，上漲0.45%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
