2024-11-10 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：全國人大常委會審議通過近年來力度最大化債舉措；工信部提出適度超前布局氫儲能技術；10月中國CPI同比上漲0.3%，PPI同比下降2.9%；特朗普再度當選美國總統(tǒng)；美聯(lián)儲宣布將基準利率下調25個基點。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈回籠13158億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調研247家高爐產(chǎn)能利用率下降0.6%；全國110家洗煤廠開工率上升2.8%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤價格下跌；電解銅、水泥、混凝土價格上漲；乘用車日均零售13.7萬輛，上漲51%；BDI上漲8.5%。
金融市場：本周主要商品期貨價格多數(shù)下跌，白銀價格下跌3.44%。全球股市中，中國股市全部上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，達9.32%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于104.95，上漲0.60%。
一、宏觀資訊
（一）熱點聚焦
◎ 11月4日下午至5日上午，習近平總書記先后在湖北省孝感市、咸寧市，考察了云夢縣博物館、嘉魚縣潘家灣鎮(zhèn)蔬菜長廊和四邑村，了解當?shù)丶訌娢奈锉Ｗo研究利用、推進鄉(xiāng)村全面振興等情況。
◎ 11月5日，國務院總理李強出席第七屆中國國際進口博覽會開幕式并發(fā)表主旨演講。李強提出，中國將進一步擴大制度型開放，積極對接國際高標準經(jīng)貿規(guī)則，深入實施自貿試驗區(qū)提升戰(zhàn)略；中國愿進一步開放超大規(guī)模市場，包括實施單邊開放措施，落實好給予最不發(fā)達國家100%稅目產(chǎn)品零關稅待遇等。
◎ 十四屆全國人大常委會第十二次會議8日審議通過近年來力度最大的化債舉措：增加地方政府債務限額6萬億元，用于置換存量隱性債務，為地方政府騰出空間更好發(fā)展經(jīng)濟、保障民生。議案提出，為便于操作、盡早發(fā)揮政策效用，新增債務限額全部安排為專項債務限額，一次報批，分三年實施。按此安排，2024年末地方政府專項債務限額將由29.52萬億元增加到35.52萬億元。
◎ 財政部部長藍佛安在11月8日舉行的十四屆全國人大常委會第十二次會議新聞發(fā)布會上介紹，從2024年開始，我國將連續(xù)五年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元，專門用于化債，累計可置換隱性債務4萬億元。再加上這次全國人大常委會批準的6萬億元債務限額，直接增加地方化債資源10萬億元。同時也明確，2029年及以后到期的棚戶區(qū)改造隱性債務2萬億元，仍按原合同償還。藍佛安表示，政策協(xié)同發(fā)力后，2028年之前，地方需要消化的隱性債務總額從14.3萬億元大幅下降至2.3萬億元，化債壓力大大減輕。
◎ 十四屆全國人大常委會第十二次會議5日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。會議聽取了中國人民銀行行長潘功勝受國務院委托作的關于金融工作情況的報告。報告提出了下一步工作考慮，堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策逆周期調節(jié)力度，為經(jīng)濟穩(wěn)定增長和高質量發(fā)展營造良好的貨幣金融環(huán)境。
◎ 11月4日，國務院國資委黨委召開擴大會議。會議要求切實抓好各項政策措施的落實落地，確保中央企業(yè)全年改革發(fā)展目標任務圓滿完成；要指導企業(yè)用好用足相關支持政策，全力做好擴大有效投資工作；要更加注重防范生產(chǎn)和經(jīng)營各類風險，牢牢守住不發(fā)生重大風險底線。
◎ 央行11月6日召開外資金融機構座談會。央行行長潘功勝指出，穩(wěn)步推進金融服務業(yè)和金融市場制度型開放，拓展境內外金融市場互聯(lián)互通。
◎ 工信部就《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2024年修訂）（征求意見稿）》向社會公開征求意見。征求意見要求，所有冶煉設備須具備完備的項目建設手續(xù)，現(xiàn)有主體工藝技術及裝備須符合《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》要求，不存在淘汰類工藝技術及裝備。2026年起須完成全流程超低排放改造并公示。
◎ 工信部對新型儲能制造業(yè)高質量發(fā)展行動方案（征求意見稿）公開征求意見。意見稿提出，實施新型儲能技術創(chuàng)新行動，發(fā)展多元化新型儲能本體技術。適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術，鼓勵結合應用需求探索開發(fā)多類型混合儲能技術，支持新體系電池、儲熱儲冷等前瞻技術基礎研究。
◎ 11月4日，國務院國資委召開中央企業(yè)今冬明春保暖保供工作專題會。會議要求，要加大煤炭開采和電煤、天然氣采購力度，做好新增裝機并網(wǎng)，積極引導用戶削峰填谷，確保迎峰度冬保供安全。要加快電力、油氣和管網(wǎng)項目投資建設進度，持續(xù)提升保供硬實力。
◎ 商務部表示，中方將歐盟對我電動汽車反補貼終裁措施起訴至世貿組織爭端解決機制。
◎ 10月，中國CPI同比上漲0.3%，漲幅較9月回落0.1個百分點；PPI同比下降2.9%，降幅較上月擴大0.1個百分點。CPI方面，食品價格是主要拖累。PPI方面，10月國際大宗商品價格總體波動下行，但在一攬子增量政策落地顯效等因素帶動下，國內部分工業(yè)品需求恢復，PPI環(huán)比降幅明顯收窄，同比降幅微擴。
◎ 海關總署：前10個月，我國貨物貿易進出口總值36.02萬億元人民幣，同比增長5.2%。其中，出口20.8萬億元，增長6.7%；進口15.22萬億元，增長3.2%；貿易順差5.58萬億元，擴大17.6%。10月當月，中國出口同比增長11.2%，進口下降3.7%，貿易順差6791億元。
◎ 10月財新中國服務業(yè)PMI錄得52.0，高于9月1.7個百分點，為近三個月高點，顯示服務業(yè)景氣度回升。
◎ 美國共和黨總統(tǒng)候選人特朗普6日凌晨宣布在2024年總統(tǒng)選舉中獲勝。
◎ 美聯(lián)儲宣布將基準利率下調25個基點，將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間下調至4.5%-4.75%，這是美聯(lián)儲今年內第二次降息。
◎ 美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至11月2日當周，初請失業(yè)金人數(shù)為22.1萬人，預期22.1萬人。人數(shù)略有上升，仍接近疫情前的平均水平。
?（二）熱點速覽
◎ 中國物流與采購聯(lián)合會公布10月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)。數(shù)據(jù)顯示，全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)連續(xù)四個月位于49%左右，全球經(jīng)濟恢復態(tài)勢仍然偏弱。
◎ 10月中國物流業(yè)景氣指數(shù)為52.6%，環(huán)比回升0.2個百分點。
◎ 第136屆中國進出口商品交易會在廣東廣州閉幕。自10月15日開幕以來，截至11月3日，共有來自214個國家和地區(qū)的25.3萬名境外采購商到會，比上屆增長2.8%，首次突破25萬大關，創(chuàng)歷史新高。
◎ 市場監(jiān)管總局：截至2024年9月底，我國實有民營經(jīng)濟主體總量達18086.48萬戶，占經(jīng)營主體總量的96.37%，同比增長3.93%，10余年間增長超4倍。
◎ 外匯局：截至2024年10月末，我國外匯儲備規(guī)模為32610.50億美元，較9月末下降553.17億美元，降幅為1.67%。
◎ 水利部：前三季度，全國水利建設完成投資9289.8億元，在去年同期較高水平基礎上增長9.8%，再創(chuàng)新高。
◎ 中指研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，TOP100企業(yè)拿地總額6198.7億元，同比下降38.7%，相較1-9月降幅擴大0.6個百分點。2024年10月，房地產(chǎn)企業(yè)債券融資總額為289.7億元，同比增長3.2%，上年低基數(shù)影響下連續(xù)兩月為正，環(huán)比下降32.4%。
◎ 2024年10月，10個重點城市新建商品房成交（簽約）面積總計844.9萬平方米，環(huán)比增長25.6%，同比下降6.4%；10個重點城市二手房成交（簽約）面積總計788.7萬平方米，環(huán)比增長22.9%，同比增長19.2%。
◎ 乘聯(lián)分會秘書長崔東樹表示，新能源乘用車國內銷量四季度預計為355萬輛，同比增長39%；2024年累計銷量預計為1068萬輛，同比增長38%。
◎ 乘聯(lián)會：10月全國狹義乘用車零售226.1萬輛，同比增長11.3%，環(huán)比增長7.2%；今年以來累計零售1783.5萬輛，同比增長3.2%。
◎ 中國工程機械工業(yè)協(xié)會：2024年10月，中國銷售各類挖掘機16791臺，同比增長15.1%。其中，國內銷量8266臺，同比增長21.6%；出口量8525臺，同比增長9.46%。
◎ 克拉克森：1-10月全球累計新船訂單成交量為1910艘、5416萬CGT。其中，中國承接1338艘3750萬CGT，市場占有率為69%，位居第一；韓國承接219艘966萬CGT，市場占有率為18%，排名第二。
◎ 印尼計劃對鈷、煤炭、銅、鋁土礦、硅等12種礦產(chǎn)資源以及16種非礦產(chǎn)商品實施新的出口禁令。
◎ 歐洲“降息潮”來襲。11月7日，瑞典央行宣布，降息50個基點，將基準利率從3.25%下調至2.75%。這是該央行近十年來最大單次降息幅度。英國央行降息25個基點，將基準利率從5%下調至4.75%，符合市場預期。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格多數(shù)下跌，白銀價格下跌3.44%。全球股市方面，中國股市全部上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，達9.32%；歐美股市漲跌互現(xiàn)，其中，納斯達克漲幅最大，達5.74%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于104.95，上漲0.60%。
四、下周重點數(shù)據(jù)
