2024-12-01 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：10月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比下降10.0%，降幅較9月份大幅收窄；11月中國(guó)制造業(yè)PMI為50.3%，制造業(yè)擴(kuò)張步伐小幅加快；中方發(fā)布對(duì)美加征關(guān)稅商品第十六次排除延期清單；10月鋼鐵行業(yè)當(dāng)月利潤(rùn)同比增長(zhǎng)80.1%，今年以來(lái)月度首次扭虧為盈；鋼鐵工業(yè)“十五五”發(fā)展規(guī)劃研究課題啟動(dòng)；美國(guó)第三季度GDP增速修正值仍為2.8%，與首次預(yù)估數(shù)據(jù)持平；美國(guó)截至11月23日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21.3萬(wàn)人，好于預(yù)期。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放5180億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率下降0.8%；全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率下降0.2%；鐵礦石價(jià)格上漲；螺紋鋼、煉焦煤、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格下跌；乘用車(chē)日均零售7.6萬(wàn)輛，增長(zhǎng)26%；BDI下降11.9%。
金融市場(chǎng)：商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。其中，鋅價(jià)格漲幅最高，達(dá)4.59%。全球股市方面，中國(guó)股市和歐美股市基本上漲。其中，中國(guó)科創(chuàng)50漲幅最高，達(dá)3.92%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于105.77，下降1.6%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎11月25日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在北京同第二屆鏈博會(huì)參展參會(huì)企業(yè)代表座談。李強(qiáng)表示，當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力。越是在這樣的時(shí)候，越要認(rèn)識(shí)到全球產(chǎn)供鏈對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的重要意義，凝聚加強(qiáng)產(chǎn)供鏈合作的廣泛共識(shí)，反對(duì)搞各種形式的“脫鉤斷鏈”“另起爐灶”，堅(jiān)定維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。
◎央行等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，目標(biāo)到2027年底，基本建成與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度適應(yīng)的金融體系?！斗桨浮诽岢?，建設(shè)證券期貨業(yè)數(shù)字化公共服務(wù)平臺(tái)，將金融服務(wù)嵌入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化場(chǎng)景，布局先進(jìn)高效的算力體系賦能金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)司統(tǒng)計(jì)師于衛(wèi)寧表示，隨著宏觀政策發(fā)力顯效，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求平穩(wěn)恢復(fù)，疊加工業(yè)品出口持續(xù)增長(zhǎng)，原材料制造業(yè)和消費(fèi)品制造業(yè)利潤(rùn)有所改善。10月份，原材料制造業(yè)中的鋼鐵行業(yè)今年以來(lái)月度首次扭虧為盈，當(dāng)月利潤(rùn)同比增長(zhǎng)80.1%。
◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，11月份，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.3%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)擴(kuò)張步伐小幅加快。作為觀察宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的重要指標(biāo)，中國(guó)制造業(yè)PMI已連續(xù)3個(gè)月上升，且連續(xù)2個(gè)月運(yùn)行在擴(kuò)張區(qū)間。
◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-10月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降4.3%。10月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比下降10.0%，降幅較9月份大幅收窄17.1個(gè)百分點(diǎn)。
◎11月29日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布關(guān)于對(duì)美加征關(guān)稅商品第十六次排除延期清單的公告。詳情>>
◎鋼鐵工業(yè)“十五五”發(fā)展規(guī)劃研究課題啟動(dòng)。中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)夏農(nóng)表示，要堅(jiān)持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)品應(yīng)用，統(tǒng)籌研究提出鋼鐵嚴(yán)禁增量、優(yōu)化存量、兼并重組、暢通退出和拓展鋼鐵消費(fèi)的總體思路和實(shí)施辦法。
◎美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普稱(chēng)將對(duì)所有中國(guó)進(jìn)口商品加征10%的關(guān)稅。中國(guó)駐美國(guó)大使館發(fā)言人表示，中美經(jīng)貿(mào)合作本質(zhì)上是互利的，沒(méi)有人會(huì)在貿(mào)易戰(zhàn)或關(guān)稅戰(zhàn)中獲勝。特朗普還表示，將對(duì)墨西哥和加拿大進(jìn)入美國(guó)的所有產(chǎn)品征收25%關(guān)稅。
◎美國(guó)商務(wù)部：美國(guó)第三季度GDP增速修正值仍為2.8%，與首次預(yù)估數(shù)據(jù)持平，但與二季度3%相比有所放緩，也不及市場(chǎng)預(yù)期的3.3%。
◎美國(guó)勞工局最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至11月23日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21.3萬(wàn)人，強(qiáng)于經(jīng)濟(jì)學(xué)家們普遍預(yù)期的大約21.6萬(wàn)人，前值為21.3萬(wàn)人。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎11月28日，財(cái)政部副部長(zhǎng)廖岷會(huì)見(jiàn)美國(guó)商學(xué)界人士，強(qiáng)調(diào)中方有信心實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，應(yīng)對(duì)好各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。愿與各方一道共同推動(dòng)中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系穩(wěn)定健康發(fā)展。
◎財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-10月國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入676606.0億元，同比增長(zhǎng)0.9%。1-10月，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額35371.9億元，同比下降1.1%。
◎財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)人大常委會(huì)批準(zhǔn)增加6萬(wàn)億元地方政府債務(wù)限額后，2024年地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)新增限額從3.9萬(wàn)億元增加到9.9萬(wàn)億元，2024年末地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額調(diào)整為355185.08億元。
◎財(cái)政部：2024年10月，全國(guó)發(fā)行新增債券3385億元，其中一般債券394億元、專(zhuān)項(xiàng)債券2991億元。
◎商務(wù)部回應(yīng)美國(guó)或?qū)⑿略鰧?duì)華出口限制相關(guān)報(bào)道表示，中方希望美方尊重市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和公平競(jìng)爭(zhēng)原則。若美方執(zhí)意升級(jí)管制，中方將采取必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)正當(dāng)合法權(quán)益。
◎商務(wù)部、浙江省政府印發(fā)浙江自貿(mào)區(qū)大宗商品資源配置樞紐建設(shè)方案，力爭(zhēng)到2030年，圍繞大宗商品全產(chǎn)業(yè)鏈，初步建成功能完備的大宗商品儲(chǔ)運(yùn)、加工、海事服務(wù)基地和貿(mào)易、交易中心。
◎中國(guó)銀行研究院發(fā)布《2025年經(jīng)濟(jì)金融展望報(bào)告》，初步預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)GDP增長(zhǎng)5%左右。展望2025年，內(nèi)外部政策變化將是影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的最大變量，預(yù)計(jì)2025年GDP增長(zhǎng)5%左右。
◎中歐國(guó)際工商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)與金融學(xué)教授盛松成表示，我國(guó)降準(zhǔn)還有較大空間，預(yù)計(jì)今年還可能進(jìn)一步下調(diào)0.25-0.5個(gè)百分點(diǎn)。目前10年期國(guó)債收益率在2.1%左右，理論上可降至1.7%，存在約40BP降息空間。
◎中國(guó)與巴西簽署標(biāo)準(zhǔn)化合作協(xié)議。通過(guò)簽署新版本《合作協(xié)議》，中巴雙方將持續(xù)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化信息交流，推動(dòng)氣候變化、電動(dòng)汽車(chē)等共同關(guān)注領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化合作。
◎2024年11月30日0時(shí)起至2025年12月31日24時(shí)，中國(guó)對(duì)澳大利亞持普通護(hù)照人員試行免簽停留期限延長(zhǎng)至30日。
◎美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)考慮將逆回購(gòu)利率下調(diào)5個(gè)基點(diǎn)作為技術(shù)性調(diào)整。一些與會(huì)者表示，未來(lái)考慮將隔夜逆回購(gòu)利率重置為聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間底部可能是適當(dāng)?shù)摹?/p>
◎韓國(guó)央行宣布將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至3%，連續(xù)兩個(gè)月降息，此前市場(chǎng)預(yù)期將維持利率不變。
◎新西蘭聯(lián)儲(chǔ)將利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至4.25%，符合市場(chǎng)預(yù)期，為連續(xù)第三次降息。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。其中，鋅價(jià)格漲幅最高，達(dá)4.59%。全球股市方面，中國(guó)股市和歐美股市基本上漲。其中，中國(guó)科創(chuàng)50漲幅最高，達(dá)3.92%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于105.77，下降1.6%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
