2024-12-08 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：中辦國(guó)辦發(fā)文部署打造韌性城市；中國(guó)人民銀行決定修訂狹義貨幣（M1）統(tǒng)計(jì)口徑；11月份全球制造業(yè)指數(shù)創(chuàng)出今年下半年以來(lái)新高；四大協(xié)會(huì)呼吁謹(jǐn)慎采購(gòu)美國(guó)芯片；美國(guó)上周度初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)一個(gè)月新高。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠11321億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率下降0.5%；全國(guó)110家洗煤廠開工率上升0.5%；螺紋鋼、電解銅價(jià)格上漲，鐵礦石、煉焦煤、水泥價(jià)格下跌；乘用車日均零售13.5萬(wàn)輛，同比持平；BDI下降13.8%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格漲跌互現(xiàn)，原油價(jià)格小幅下跌1.22%。全球股市中，中國(guó)股市全部上漲，上證指數(shù)漲幅最大，達(dá)2.33%；歐美股市多數(shù)上漲。美元指數(shù)收于105.97，上漲0.19%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎ 中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于推進(jìn)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打造韌性城市的意見，部署十一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，推動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造。《意見》提出，推動(dòng)與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展；支持符合條件的新型城市基建項(xiàng)目；明確戶內(nèi)設(shè)置基本智能產(chǎn)品要求等。
◎ 外交部發(fā)言人林劍宣布，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)將于12月9日上午在北京同全球主要國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織負(fù)責(zé)人舉行“1+10”對(duì)話會(huì)。
◎ 近日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合出臺(tái)政策措施，推動(dòng)中央企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金高質(zhì)量發(fā)展，支持中央企業(yè)發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金，重點(diǎn)投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技。
◎ 12月3日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于完善成品油管道運(yùn)輸價(jià)格形成機(jī)制的通知》，其中提到，基于成品油管道運(yùn)輸特性，對(duì)國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司跨省成品油管道運(yùn)輸價(jià)格實(shí)行彈性監(jiān)管機(jī)制，由國(guó)家發(fā)展改革委核定最高準(zhǔn)許收入，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)在不超過(guò)最高準(zhǔn)許收入的前提下，與用戶協(xié)商確定跨省管道運(yùn)輸具體價(jià)格。
◎ 財(cái)政部就《關(guān)于政府采購(gòu)領(lǐng)域本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施政策有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》向社會(huì)公開征求意見。其中提到，采購(gòu)項(xiàng)目或者采購(gòu)包中包含多種產(chǎn)品，供應(yīng)商提供的符合本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品成本之和占該供應(yīng)商提供產(chǎn)品的成本總和80%以上的，對(duì)該供應(yīng)商提供的產(chǎn)品整體給予20%的價(jià)格扣除，用扣除后的價(jià)格參與評(píng)審。
◎ 中國(guó)人民銀行黨委書記、行長(zhǎng)潘功勝：明年，中國(guó)人民銀行將繼續(xù)堅(jiān)持支持性的貨幣政策立場(chǎng)和政策取向，綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，加大逆周期調(diào)控力度，保持流動(dòng)性合理充裕，降低企業(yè)和居民綜合融資成本。
◎ 商務(wù)部：禁止兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)軍事用戶或軍事用途出口。原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)出口；對(duì)石墨兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)出口，實(shí)施更嚴(yán)格的最終用戶和最終用途審查。
◎ 海關(guān)總署近日出臺(tái)《進(jìn)一步優(yōu)化口岸營(yíng)商環(huán)境 促進(jìn)企業(yè)通關(guān)便利十六條措施》。從內(nèi)容上看，十六條措施可以概括為“四個(gè)聚焦”：一是聚焦培育外貿(mào)新動(dòng)能拓增量；二是聚焦外貿(mào)優(yōu)進(jìn)優(yōu)出穩(wěn)存量；三是聚焦企業(yè)降本提效激活力；四是聚焦跨境貿(mào)易便利提效能。
◎ 中國(guó)人民銀行決定修訂狹義貨幣（M1）統(tǒng)計(jì)口徑，納入個(gè)人活期存款、非銀行支付機(jī)構(gòu)客戶備付金，并從2025年1月啟用，2月上旬將首次向社會(huì)公布。
◎ 11月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得51.5，高于10月1.2個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)兩個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間。11月財(cái)新中國(guó)通用服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)指數(shù)（服務(wù)業(yè)PMI）錄得51.5，較10月下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，仍高于臨界點(diǎn)。
◎ 12月3日晚，韓國(guó)宣布實(shí)施緊急戒嚴(yán)。戒嚴(yán)令發(fā)布后，韓國(guó)資產(chǎn)大幅下跌，韓元兌美元一度跌超2%，創(chuàng)逾兩年新低。韓國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間4日凌晨5時(shí)許召開國(guó)務(wù)會(huì)議，通過(guò)解除緊急戒嚴(yán)令的決議案。韓國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間7日下午，韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅彈劾案未在國(guó)會(huì)獲得通過(guò)。
◎ 美國(guó)11月ADP就業(yè)人數(shù)增加14.6萬(wàn)人，預(yù)估為增加15萬(wàn)人，前值為增加23.3萬(wàn)人。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)韌性仍存，但正在放緩。
◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)升至22.4萬(wàn)人，創(chuàng)一個(gè)月新高，高于預(yù)期的21.5萬(wàn)人，前值修正為21.5萬(wàn)人。
?（二）熱點(diǎn)速覽
◎ 中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)：11月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為52.8%，較上月回升0.2個(gè)百分點(diǎn)。
◎ 12月4日，全國(guó)首個(gè)大宗商品資源配置樞紐在浙江揭牌成立。這是浙江省推動(dòng)大宗商品領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈、集成式改革的實(shí)質(zhì)性一步。
◎ 中指研究院報(bào)告顯示， 1-11月，TOP100企業(yè)拿地總額7431.8億元，同比下降31.5%，相較1-10月降幅收窄7.1個(gè)百分點(diǎn)；TOP100房企銷售總額為38516億元，同比下降32.9%，降幅較上月縮窄1.8個(gè)百分點(diǎn)。
◎ 乘聯(lián)分會(huì)：11月1-30日，乘用車市場(chǎng)零售244.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18%，較上月同期增長(zhǎng)8%，今年以來(lái)累計(jì)零售2,028.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%。
◎ 中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)：11月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為51.8%，同比下降8.6個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。庫(kù)存預(yù)警指數(shù)接近榮枯線，汽車流通行業(yè)景氣度持續(xù)改善。
◎ 第一商用車網(wǎng)：11月，我國(guó)重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售7.1萬(wàn)輛左右，環(huán)比增7%，同比基本持平；1-11月，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量82萬(wàn)輛，同比降約5%。
◎ 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)：11月工程機(jī)械主要產(chǎn)品月平均工作時(shí)長(zhǎng)為96.7小時(shí)，環(huán)比增長(zhǎng)8.79%；開工率為68.6%，環(huán)比增長(zhǎng)5.46%。
◎ 我國(guó)四大行業(yè)協(xié)會(huì)集體發(fā)聲：謹(jǐn)慎采購(gòu)美國(guó)芯片。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)通信企業(yè)協(xié)會(huì)集體發(fā)布聲明稱，美國(guó)對(duì)華管制措施動(dòng)搖業(yè)界對(duì)美國(guó)芯片產(chǎn)品的信任和信心，美國(guó)芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠，并呼吁國(guó)內(nèi)企業(yè)謹(jǐn)慎采購(gòu)美國(guó)芯片。
◎ 經(jīng)合組織預(yù)計(jì)世界經(jīng)濟(jì)今年有望增長(zhǎng)3.2%，2025年和2026年有望增長(zhǎng)3.3%。預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將從今年的2.8%降至2025年的2.4%和2026年的2.1%。
◎ 11月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.3%，較上月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)出今年下半年以來(lái)新高。
◎ 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)比9月美聯(lián)儲(chǔ)首次降息時(shí)預(yù)期的強(qiáng)勁，通脹略有上升，美聯(lián)儲(chǔ)在尋找中性利率水平時(shí)可以在降息方面更謹(jǐn)慎點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書顯示，大多數(shù)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略有上升；各地區(qū)的價(jià)格僅以溫和的速度上漲。
◎ 歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI終值為45.2，預(yù)期45.2。
◎ 歐盟統(tǒng)計(jì)局29日初步預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)（20國(guó)）11月消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（HICP）同比增幅2.3%，雖然較上月的2.0%有所反彈，但符合此前專家們預(yù)測(cè)中值。
◎ 俄羅斯政府將糧食和糧食產(chǎn)品出口禁令延長(zhǎng)至2026年年底，同時(shí)將新西蘭納入禁令對(duì)象清單。另外，俄羅斯政府宣布取消焦煤匯率稅。
◎ 歐佩克+同意將每日220萬(wàn)桶自愿減產(chǎn)措施延長(zhǎng)三個(gè)月，將從2025年4月開始逐步解除石油減產(chǎn)，直到2026年9月全部取消。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格漲跌互現(xiàn)，原油價(jià)格小幅下跌1.22%。全球股市方面，中國(guó)股市全部上漲，上證指數(shù)漲幅最大，達(dá)2.33%；歐美股市多數(shù)上漲，其中，德國(guó)DAX30上漲3.86%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于105.97，上漲0.19%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
