2024-12-15 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：國(guó)家主席習(xí)近平指出，中方有充分信心實(shí)現(xiàn)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揮世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最大引擎作用；中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議稱要提高財(cái)政赤字率，適時(shí)降準(zhǔn)降息；中共中央政治局會(huì)議定調(diào)明年經(jīng)濟(jì)工作，加強(qiáng)超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)；2024-2025中國(guó)經(jīng)濟(jì)年會(huì)舉辦，中國(guó)人民銀行研究局局長(zhǎng)王信表示將適時(shí)降準(zhǔn)降息；財(cái)政部稱明年要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，確保財(cái)政政策持續(xù)用力、更加給力；中國(guó)11月CPI同比漲0.2% ，PPI降幅收窄；今年前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值同比增長(zhǎng)4.9%；美國(guó)截至12月7日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外升至24.2萬(wàn)人，創(chuàng)2個(gè)月來(lái)最高水平。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放1844億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率保持穩(wěn)定；全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率提高0.6%；鐵礦石、螺紋鋼、電解銅價(jià)格上漲；煉焦煤、混凝土價(jià)格保持穩(wěn)定；水泥價(jià)格下跌；BDI下降9.9%。
金融市場(chǎng)：商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。其中，原油價(jià)格漲幅最高，達(dá)5.79%。全球股市方面，中國(guó)股市和歐美股市基本下跌。其中，中國(guó)科創(chuàng)50跌幅最高，達(dá)2.43%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于106.95，提高0.92%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎12月10日，國(guó)家主席習(xí)近平在北京人民大會(huì)堂會(huì)見(jiàn)來(lái)華出席“1+10”對(duì)話會(huì)的主要國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織負(fù)責(zé)人。習(xí)近平介紹了中國(guó)共產(chǎn)黨二十屆三中全會(huì)有關(guān)情況特別是中國(guó)近期出臺(tái)的系列重要舉措，指出經(jīng)歷40多年持續(xù)快速發(fā)展，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)步入高質(zhì)量發(fā)展階段，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率保持在30%左右。中方有充分信心實(shí)現(xiàn)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揮世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最大引擎作用。詳情>>
◎中共中央政治局會(huì)議召開(kāi)，分析研究2025年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，做好明年經(jīng)濟(jì)工作，要穩(wěn)住樓市股市，防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)和外部沖擊。明年要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，加強(qiáng)超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)。詳情>>
◎中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議12月11日至12日在北京舉行。會(huì)議要求，明年要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，提高財(cái)政赤字率，確保財(cái)政政策持續(xù)用力、更加給力。增加發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債，增加地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三?！钡拙€。要實(shí)施適度寬松的貨幣政策，適時(shí)降準(zhǔn)降息，保持流動(dòng)性充裕。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。詳情>>
◎12月14日，多部門相關(guān)負(fù)責(zé)人在中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心舉行的2024-2025中國(guó)經(jīng)濟(jì)年會(huì)上進(jìn)一步解讀中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神：
（1）中央財(cái)辦副主任韓文秀：今年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5%左右，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)接近30%。2025年，將實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，也就是要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策、適度寬松的貨幣政策，這與以往多年相比，在提法上發(fā)生了重大變化。這些政策新提法的背后有很高的含金量，具體方案將在全國(guó)兩會(huì)登臺(tái)亮相。
（2）國(guó)家發(fā)展改革委副主任趙辰昕：要穩(wěn)住樓市股市，持續(xù)用力推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，加力實(shí)施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力，合理控制新增房地產(chǎn)用地供應(yīng)。盤活存量用地和商辦用房，推進(jìn)處置存量商品房工作，推動(dòng)構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，有序搭建相關(guān)基礎(chǔ)性制度。
（3）商務(wù)部副部長(zhǎng)盛秋平：商務(wù)部將加快出臺(tái)推動(dòng)首發(fā)經(jīng)濟(jì)的政策文件。擴(kuò)大綠色消費(fèi)，持續(xù)推進(jìn)新能源汽車、綠色智能家電銷售。大力實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)做好以下幾方面工作：一是加力擴(kuò)圍實(shí)施消費(fèi)品以舊換新政策，穩(wěn)住消費(fèi)基本盤；二是要?jiǎng)?chuàng)新舉辦促消費(fèi)活動(dòng)，營(yíng)造消費(fèi)氛圍；三是擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)，優(yōu)化消費(fèi)結(jié)構(gòu)；四是培育壯大新型消費(fèi)，激發(fā)消費(fèi)活力；五是多措并舉改善消費(fèi)條件，優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境。
（4）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部副部長(zhǎng)董建國(guó)：接下來(lái)要按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，持續(xù)用力推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)。一方面，著力釋放需求，因城施策，落實(shí)好各項(xiàng)政策，加力實(shí)施城中村和城市危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。另一方面，著力改善供給，在嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量上下功夫，合理控制房地產(chǎn)新增的用地供應(yīng)，大力實(shí)施城市更新，推動(dòng)房地產(chǎn)企業(yè)有效盤活存量用地和房產(chǎn)，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。
（5）中國(guó)人民銀行研究局局長(zhǎng)王信：明年適度寬松的貨幣政策將在今年支持性立場(chǎng)的基礎(chǔ)上適度發(fā)力。適度加大總量性和結(jié)構(gòu)性貨幣政策的支持力度，適時(shí)降準(zhǔn)降息，加大貨幣信貸投放力度，加大對(duì)重點(diǎn)戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融資條件會(huì)更加寬松。
◎12月13日，財(cái)政部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)藍(lán)佛安主持召開(kāi)黨組會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，研究財(cái)政部門貫徹落實(shí)工作。會(huì)議指出，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署安排，明年要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，確保財(cái)政政策持續(xù)用力、更加給力。財(cái)政部門要準(zhǔn)確把握明年經(jīng)濟(jì)財(cái)政工作的總體要求和政策取向，提高財(cái)政赤字率。要增加發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債，持續(xù)支持“兩重”項(xiàng)目、加力擴(kuò)圍實(shí)施“兩新”政策。要增加地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用，擴(kuò)大投向領(lǐng)域和用作項(xiàng)目資本金范圍。
◎中國(guó)證監(jiān)會(huì)黨委書(shū)記、主席吳清主持召開(kāi)黨委（擴(kuò)大）會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)“穩(wěn)住樓市股市”重要要求，提升市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、預(yù)警和應(yīng)對(duì)的前瞻性、主動(dòng)性，加強(qiáng)境內(nèi)外、場(chǎng)內(nèi)外、期現(xiàn)貨聯(lián)動(dòng)監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)融資融券、場(chǎng)外衍生品、量化交易等的針對(duì)性監(jiān)測(cè)監(jiān)管，加快落實(shí)增量政策，持續(xù)用好穩(wěn)市貨幣政策工具，加強(qiáng)和改善市場(chǎng)預(yù)期管理，著力穩(wěn)資金、穩(wěn)杠桿、穩(wěn)預(yù)期，切實(shí)維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定。
◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：中國(guó)11月CPI同比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比下降0.6%，降幅比上月擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)11月PPI同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.4個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比由上月下降0.1%轉(zhuǎn)為上漲0.1%。
◎海關(guān)總署：今年前11個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值39.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.9%，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。其中，出口23.04萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%；進(jìn)口16.75萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.4%；貿(mào)易順差6.29萬(wàn)億元。
◎12月13日，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于在全國(guó)范圍實(shí)施個(gè)人養(yǎng)老金個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的公告》。其中提出，自2024年1月1日起，在全國(guó)范圍實(shí)施個(gè)人養(yǎng)老金遞延納稅優(yōu)惠政策。在繳費(fèi)環(huán)節(jié)，個(gè)人向個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶的繳費(fèi)，按照12000元/年的限額標(biāo)準(zhǔn)，在綜合所得或經(jīng)營(yíng)所得中據(jù)實(shí)扣除；在投資環(huán)節(jié)，對(duì)計(jì)入個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶的投資收益暫不征收個(gè)人所得稅；在領(lǐng)取環(huán)節(jié)，個(gè)人領(lǐng)取的個(gè)人養(yǎng)老金不并入綜合所得，單獨(dú)按照3%的稅率計(jì)算繳納個(gè)人所得稅，其繳納的稅款計(jì)入“工資、薪金所得”項(xiàng)目。
◎美國(guó)勞工局最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至12月7日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外上升至24.2萬(wàn)人，創(chuàng)2個(gè)月來(lái)最高水平，超出預(yù)期的22.1萬(wàn)，這一增長(zhǎng)不僅高于前值22.5萬(wàn)，也預(yù)示著就業(yè)市場(chǎng)的潛在不穩(wěn)定。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤會(huì)見(jiàn)國(guó)際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃。王文濤強(qiáng)調(diào)，一些國(guó)家搞“小院高墻”“脫鉤斷鏈”，濫用貿(mào)易保護(hù)措施，增加貿(mào)易往來(lái)成本，嚴(yán)重?fù)p害多邊貿(mào)易體制和國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序。中國(guó)堅(jiān)定支持自由貿(mào)易和真正的多邊主義，期待與國(guó)際貨幣基金組織保持溝通，共同推動(dòng)國(guó)際合作。
◎12月12日，人力資源社會(huì)保障部等五部門發(fā)布《關(guān)于全面實(shí)施個(gè)人養(yǎng)老金制度的通知》。自12月15日起個(gè)人養(yǎng)老金制度從36個(gè)先行試點(diǎn)城市（地區(qū)）推開(kāi)至全國(guó)。
◎12月10日，《上海市支持上市公司并購(gòu)重組行動(dòng)方案（2025-2027年）》印發(fā)。其中提出，力爭(zhēng)到2027年，落地一批重點(diǎn)行業(yè)代表性并購(gòu)案例，在集成電路、生物醫(yī)藥、新材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域培育10家左右具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的上市公司，形成3000億元并購(gòu)交易規(guī)模，激活總資產(chǎn)超2萬(wàn)億元。
◎隨著北京公布47億元“置換存量隱性債務(wù)”的特殊再融資債發(fā)行計(jì)劃，2024年新增的2萬(wàn)億用于化解隱債的地方政府債務(wù)限額全部落地。各省分配情況也隨之揭曉，江蘇省以2511億元的規(guī)模居首，另有五地的額度超過(guò)千億。詳情>>
◎亞行將2024年亞太地區(qū)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)預(yù)期從此前的5.0%下調(diào)至4.9%，2025年的增長(zhǎng)預(yù)期從此前的4.9%下調(diào)至4.8%。2024年和2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期分別維持在4.8%和4.5%，與此前持平。
◎美國(guó)11月PPI同比增長(zhǎng)3%，預(yù)估為2.6%，前值為2.4%；美國(guó)11月PPI環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，預(yù)估為0.2%，前值為0.2%。美國(guó)11月CPI同比增長(zhǎng)2.7%，預(yù)估為增長(zhǎng)2.7%，前值為增長(zhǎng)2.6%；11月CPI環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，預(yù)估為增長(zhǎng)0.3%，前值為增長(zhǎng)0.2%。
◎日本第三季度實(shí)際GDP同比修正值增1.2%，預(yù)期增0.9%，初值增0.9%；名義GDP季率修正值增0.5%，預(yù)期增0.6%，前值增0.5%。日本第三季度GDP平減指數(shù)同比修正值增2.4%，預(yù)期增2.5%，前值增2.5%。
◎歐洲央行將存款利率下調(diào)至3.00%，邊際貸款利率下調(diào)至3.400%，主要再融資利率下調(diào)至3.150%。這是歐洲央行今年第四次降息。
◎當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，加拿大央行將其關(guān)鍵政策利率從3.75%下調(diào)至3.25%，為連續(xù)第二個(gè)月降息50個(gè)基點(diǎn)，符合市場(chǎng)預(yù)期。
◎巴西將基準(zhǔn)貸款利率上調(diào)100個(gè)基點(diǎn)至12.25%。巴西央行預(yù)計(jì)在未來(lái)兩次會(huì)議上加息幅度相同。
◎德國(guó)11月CPI終值同比升2.2%，預(yù)期升2.2%，10月終值升2.0%；環(huán)比降0.2%，預(yù)期降0.2%，10月終值升0.4%。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。其中，原油價(jià)格漲幅最高，達(dá)5.79%；鉛價(jià)格跌幅最高，達(dá)2.56%。全球股市方面，中國(guó)股市和歐美股市基本下跌。其中，中國(guó)科創(chuàng)50跌幅最高，達(dá)2.43%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于106.95，提高0.92%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
